Claire Montefalchi è una berlinese di origine veneziana. Dopo il sanguinoso omicidio dei genitori, lascia l’Italia per la Germania, dove entra in contatto con un famoso istituto di ricerche storiche, nonché una delle più nutrite collezioni di manoscritti d’Europa: Fondazione Lessing. Sotto la guida del Presidente della Fondazione, l’avvocato Joan Dee , arriva rapidamente a sostituirlo nelle mansioni principali, e, a seguito della sua morte, a prenderne il posto. Per quanto sotto il cattivo auspicio gettato dall’ombra della morte dei genitori, la vita di Claire Montefalchi sembra essere ormai pianificata all’insegna di un’ambiziosa carriera, a scapito, magari, di superate relazioni personali e familiari. Nella sera del primo Ottobre 1929, riceve presso il suo ufficio un plico, fitto di fogli al primo sguardo incomprensibili. Il mittente è sconosciuto. Quella notte, durante un incontro mondano al English Hotel , incontra lo sgradevole Karl Emmenbergher, un uomo viscido, obeso, dal passato misterioso e apparentemente in grado di disporre di un capitale illimitato.L’incontro non è casuale, Il Dottore fa presente alla Montefalchi la quantità di quote che lui, e un gruppo di investitori che rappresenta, hanno acquistato della Fondazione, soddisfatto della sua amministrazione le propone di continuare ad attendere ai suoi compiti, questa volta sotto l’attenta supervisione di un suo “amico”, qualcuno di cui parla con un misto di adorazione e spavento. Claire accetta, con impenetrabile savoir faire, e acconsente, evidentemente incuriosita, d’incontrare questo questo innominato individuo. Durante la festa, viene affiancata dal Signor Helmut Bach, un veterano della Grande Guerra, che per qualche ragione sembra interessato a lei. Effettivamente, il Signor Bach è un’agente della Sepher Yezirah, una setta millenaria di cacciatori di non-morti, inviato a Berlino per indagare sullo Sterminio di alcuni confratelli della Onorata Loggia di San Nicola. A indirizzarlo nella ricerca c’è il Barone Sebotendorff, occultista di fama mondiale e personalità mondana di spicco nell’alta società tedesca, un uomo se non direttamente legato alla Sepher Yezirah, in grado comunque di accattivarsi la fiducia della setta. Lo stesso Sebotendorff ha invitato il Signor Bach alla festa del primo Ottobre, secondo precise indicazioni della Sepher Yezirah, che è inaspettatamente e inspiegabilmente interessata alla sicurezza della Signorina Montefalchi. Accompagnata da un alto e inquietante autista, su una Walk Doisenberg nera, Claire attraversa la periferia berlinese del Rauen Berge, per incontrare “l’amico” del Dottor Emmenbergher, seguita a poca distanza dal crociato della Sepher, il Signor Bach. Durante il viaggio l’auto della Montefalchi viene attaccata, l’autista ucciso con un proiettile alla testa, sparato da un abile e ignoto cecchino. Solo grazie all’intervento del Signor Bach, la Montefalchi salva la vita, riportandone un violento shock psicologico. Nonostante l’accaduto ricontattata da Emmenbergher, e, questa volta accompagnata da una scorta capitanata dal Tenente Heydrich, si dirige al Cafè Roten Lust dove farà conoscenza del Barone Reinhard Von Kleist. Il Barone non si fa tema di mostrare la sua natura immortale, per quanto non parli esplicitamente della sua condizione e si riferisca elusivamente a sé stesso come appartenente ad una “specie solo superficialmente simile, ma fondamentalmente diversa” da quella umana. Claire Montefalchi decide di restare al servizio del Barone, attratta dal potere che emana e dalle promesse di successo che una collaborazione con lui sembrano favorire. Il barone decide di stipulare un patto di collaborazione anche il Signor Bach, al fine di salvaguardare la sua nuova pupilla. È ancora il Signor Bach a sventare un tentativo di omicidio della Montefalchi, condotto direttamente nella sua dimora, da un essere chiaramente non umano. Alcuni giorni dopo il cacciatore rintraccia un primo indizio riguardante le sue indagini personali. Nelle catacombe della Cattedrale di San Nicola, sede della Loggia soppressa della Sepher Yezirah, Bach trova un biglietto dell’assassino, una missiva che sembra essere rivolta direttamente a lui. La creatura gli propone un incontro, a patto di avere un segno tangibile della sua volontà di tradire la Sepher Yezirah. Qualunque siano le sue ragioni, il Signor Bach accetta e giunge a fare conoscenza di Meizel di Praga, un fratello introverso e malinconico quanto imprevedibile. Nel frattempo Claire Montefalchi stringe una tenue amicizia con Murnau, regista d’avanguardia, tornato a Berlino dopo un lungo viaggio negli U.S.A., e incontra la sua attrice più amata: Greta Schroeder. Intanto il Signor Bach viene raggiunto da due strani messaggi, il primo, che proviene dalla Sepher Yezirah, gli consiglia di contattare una cacciatrice indipendente, Minerva Ghigàs, la quale, nonostante l’assoluta mancanza di addestramento, è riuscita a sopravvivere ad uno scontro con un non-morto. e a seguito di una tragedia personale cerca vendetta. Il secondo messaggio arriva il giorno dopo il primo, dalla voce diretta di Diamabel, un Fratello che asserisce di essere stato incaricato di vegliare su di lui durante le indagini. Diamabel gli spiega di non poter continuare il suo compito e lo avverte di diffidare della Ghigàs sostenendo che faccia parte di una trappola per portarlo allo scoperto. Ciònonostante, attraverso uno stratagemma, Bach riesce a incontrarla e a condurla nel Palazzo della Montefalchi. Da questo momento in poi le cose sembrano precipitare: Claire viene avvelenata al Roten Lust, Bach per salvarla ricorre all’aiuto del Barone Von Kleist lasciandola alle sue cure…poco dopo lo stesso Bach viene tradito, Minerva Ghigàs gli spara alla testa e il cacciatore sprofonda in un nero sonno senza sogni.
Apparentemente distanti da questi avvenimenti si avvicendano in sequenza: l’omicidio di una ragazza nell’appartamento di uno studente ebreo, su Karlstrasse, la morte di alcuni militanti della Lega di Spartaco, uccisi dai Freikorps con un colpo alla testa, e la crisi del 29 Ottobre 1929 di Wall Street, il Martedì nero. Se non fossero coincidenze, potrebbero sembrare i tenebrosi frutti di una Congiura, e l’opera di occulti manipolatori…